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在澳洲、纽西兰、中国及东南亚均设有业务
发布时间:2019-12-08

在澳洲、纽西兰、中国及东南亚均设有业务

该行表示,给予蒙牛“增持”评级,目标价34.6港元。

辉立证券发布报告称,蒙牛(02319)公布拟以不超过14.6亿澳元(78.6亿港元)收购贝米拉,贝米拉为澳洲第一有机奶粉品牌,股份在澳洲证交所上市,具有全球知名度,在澳洲、纽西兰、中国及东南亚均设有业务。

该行认为,从另一方面来看,原奶价格稳定将有利蒙牛联营公司现代牧业(1117)的业绩恢复,蒙牛产品结构将持续优化,预计能令毛利率得以维持,而君乐宝交割完成后,预计对整体利润率也将有正面作用。

贝米拉2019财年毛利率达43.5%,EBITDA率达17.6%,均高于蒙牛。该行认为,有机婴幼儿配方奶粉市场在婴幼儿配方奶粉整体市场中,增长速度较快,利润率也较高。该项收购能与蒙牛现有的婴幼儿配方奶粉业务形成高度互补,有助蒙牛在中国及海外市场的拓展。

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